Digitale Tools für Finanzberater
Interaktive Finanzrechner, persönliche Landingpages und vorbereitete Marketingmaterialien für Beratung, Bestandskundenansprache und Leadgenerierung.
Die technische Infrastruktur stellen wir bereit. Sie wählen das passende Tool und den benötigten Leistungsumfang – von der Einbindung auf Ihrer Webseite bis zum vollständigen digitalen Vertriebsprozess.
Finanzthemen verständlich darstellen und daraus konkrete Beratungsanlässe entwickeln.
Mehr als nur ein Online-Rechner
Jedes Tool verbindet ein konkretes Finanzthema mit verständlichen Ergebnissen und einem anschließenden Beratungsweg.
Kunden gezielt aktivieren
Nutzen Sie Altersvorsorge- und Ruhestandsthemen als persönlichen Gesprächsanlass statt als allgemeine Werbebotschaft.
Interesse qualifizieren
Interessenten beschäftigen sich zunächst selbst mit ihrer Situation. Aus dem Ergebnis kann eine konkrete Kundenanfrage entstehen.
Zusammenhänge sichtbar machen
Berechnungen, Vergleiche und Szenarien helfen, komplexe Finanzthemen nachvollziehbar zu besprechen.
AV-Depot Förderrechner
Das Altersvorsorgedepot als Beratungsanlass
Ihre Kunden berechnen, welche staatliche Förderung möglich ist und wie sich Eigenbeitrag, Zulagen und Kapitalentwicklung auf eine mögliche Altersleistung auswirken können.
Ein bestehender Riester-Vertrag kann einbezogen werden. Dadurch wird aus einem abstrakten Vorsorgethema ein persönlicher Vergleich.
- Förderquote und Eigenbeitrag
- Kinderzulagen
- Kapitalentwicklung
- Mögliche Altersleistung
- Riester-Vergleich
- Persönliche Auswertung
Förderung und mögliche Kapitalentwicklung interaktiv darstellen.
FM24 Ruhestandsplaner
Kann sich Ihr Kunde den gewünschten Ruhestand leisten?
Der Ruhestandsplaner stellt das gewünschte monatliche Ruhestandseinkommen den voraussichtlichen Renten und einer möglichen Kapitalentnahme gegenüber.
Alter, Rentenbeginn, vorhandenes Kapital, Sparrate und Modellrendite können verändert werden. Das Ergebnis aktualisiert sich unmittelbar und zeigt, welche Stellschrauben die Planung beeinflussen.
- Gewünschtes Ruhestandseinkommen
- Vorhandene Renten
- Persönliche Ruhestandslücke
- Kapital zum Rentenbeginn
- Mögliche monatliche Entnahme
- Individuelle Lösungswege
Wunsch und vorhandene Ruhestandseinkünfte auf einen Blick vergleichen.
Der Rechner veranschaulicht Auswirkungen unterschiedlicher Annahmen. Die Ergebnisse ersetzen keine individuelle Beratung und stellen keine Garantie zukünftiger Leistungen oder Kapitalentwicklungen dar.
Ein System für verschiedene Vertriebswege
Beide Tools können in Ihre vorhandene Kundenkommunikation und Ihren Beratungsprozess eingebunden werden.
Eigene Webseite
Binden Sie das gebuchte Tool auf Ihrer Webseite ein und nutzen Sie Ihren vorhandenen Traffic.
E-Mail-Kampagnen
Führen Sie Bestandskunden aus einer thematischen Ansprache direkt zur persönlichen Berechnung.
Flyer und Social Media
Verbinden Sie vorbereitete Marketingmotive und Flyer mit Ihrer persönlichen Landingpage.
Beratungsgespräch
Nutzen Sie Berechnungen und Szenarien gemeinsam mit Kunden im persönlichen oder digitalen Gespräch.
Tools, Einbindungen, Leads und Marketing an einem Ort
Nach der Registrierung verwalten Sie Ihre gebuchten Finanztools zentral im Finanzmanager24 Tool-Portal. Der verfügbare Umfang richtet sich nach Tool und Tarif.
Basis, Comfort oder Pro
Die drei Leistungsstufen gelten für die verfügbaren Finanztools. Die jeweils aktuellen Preise und die genaue Produktleistung sehen Sie auf der Bestellseite.
Rechner einbinden
Das ausgewählte Finanztool für die Einbindung auf Ihrer eigenen Webseite.
- Tool-Zugang
- individuelle Primärfarbe
- Einbindung auf eigener Webseite
Leads gewinnen
Personalisierter Rechner mit Leadgenerierung und PDF-Auswertung.
- alles aus Basis
- Partnerindividualisierung
- Leadgenerierung
- PDF-Auswertung
- Leadverwaltung im Portal
Aktiv vermarkten
Erweiterter Vertriebsprozess mit Landingpage, Terminbuchung und Marketingmaterialien.
- alles aus Comfort
- persönliche Landingpage
- Terminbuchung
- Marketing-Tools
- Social-Media-Vorlagen
- personalisierte Flyer
Das Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmer im Sinne des § 14 BGB. Alle Preise verstehen sich netto zuzüglich gesetzlicher Umsatzsteuer. Aktuelle Preise, verfügbare Leistungen und mögliche Aktionscodes werden im Bestellprozess ausgewiesen.
Welches Tool passt zu welchem Beratungsanlass?
| Finanztool | Typischer Anlass | Zentrale Ergebnisse | Direktlink |
|---|---|---|---|
| AV-Depot Förderrechner | Geförderte Altersvorsorge und Vergleich mit einem bestehenden Riester-Vertrag | Förderung, Eigenbeitrag, Kapitalentwicklung und mögliche Altersleistung | Landingpage Rechner Tarife & Bestellung |
| FM24 Ruhestandsplaner | Prüfung, ob gewünschtes Ruhestandseinkommen mit vorhandener Planung erreichbar ist | Ruhestandslücke, mögliches Kapital, Entnahme und veränderbare Lösungswege | Landingpage Rechner Tarife & Bestellung |
Weitere digitale Finanztools
Die Plattform ist für zusätzliche Rechner und Kundenkampagnen vorbereitet. Neue Produkte werden nach ihrer technischen und vertraglichen Fertigstellung als eigene Tools ergänzt.
Sofortrente und Entnahmeplan
Vergleichs- und Beratungslösungen für Kunden mit vorhandenem Kapital und geplantem Ruhestand.
Weitere Finanz- und Versicherungsthemen
Digitale Bestandskundenaktionen und Rechner für ausgewählte Beratungsanlässe.
Häufige Fragen
Für wen sind die Finanztools gedacht?
Das Angebot richtet sich an Unternehmer, insbesondere Versicherungsmakler, Finanzberater, Vermittler und Finanzdienstleister.
Kann ich mehrere Tools buchen?
Ja. Die Tools werden getrennt lizenziert und anschließend gemeinsam in Ihrem Tool-Portal angezeigt.
Kann ich die Rechner auf meiner Webseite einsetzen?
Ja. Die Einbindung auf einer eigenen Webseite ist Bestandteil des Basis-Tarifs und damit auch in Comfort und Pro enthalten.
Ab welchem Tarif erhalte ich Leads?
Leadgenerierung, PDF-Auswertung und Leadverwaltung sind Bestandteil von Comfort und Pro.
Was bietet der Pro-Tarif?
Pro erweitert den jeweiligen Rechner um die für dieses Tool verfügbaren Landingpage-, Termin- und Marketingfunktionen. Der genaue Umfang wird im Bestellprozess ausgewiesen.
Wie lange läuft eine Lizenz?
Die Lizenz läuft zwölf Monate. Verlängerung, Kündigungsfrist und weitere Vertragsdetails ergeben sich aus den Bedingungen des jeweiligen Tools.
Ersetzen die Rechner eine persönliche Beratung?
Nein. Die Tools liefern Modellrechnungen und schaffen einen Beratungsanlass. Sie ersetzen keine individuelle Anlage-, Versicherungs- oder Rechtsberatung.
Wählen Sie das passende Finanztool für Ihren Vertrieb
Starten Sie mit dem AV-Depot Förderrechner oder dem FM24 Ruhestandsplaner und erweitern Sie den Funktionsumfang passend zu Ihrem Vertriebsprozess.