Digitale Tools für Finanzberater
Rechner, Landingpages und digitale Kundenkampagnen, mit denen Sie Beratungsanlässe schaffen und aus Interessenten qualifizierte Kundenanfragen gewinnen.
Unsere Lösungen richten sich an Versicherungsmakler, Finanzberater, Vermittler und Finanzdienstleister. Die technische Infrastruktur stellen wir bereit – Sie konzentrieren sich auf Ihre Kunden und die Beratung.
Mehr als nur ein Online-Rechner
Ein digitaler Rechner wird für den Vertrieb besonders wertvoll, wenn aus einer Berechnung ein konkreter Beratungsanlass und anschließend ein Kundenkontakt entsteht.
Kunden aktivieren
Nutzen Sie neue gesetzliche Regelungen, Fördermöglichkeiten und Finanzthemen als Anlass, bestehende Kunden gezielt anzusprechen.
Statt einer allgemeinen Werbebotschaft erhält Ihr Kunde die Möglichkeit, seinen persönlichen Vorteil direkt selbst zu berechnen.
Interessenten gewinnen
Website-Besucher beschäftigen sich zunächst selbst mit dem jeweiligen Finanzthema und erhalten ein persönliches Ergebnis.
Bei weitergehendem Interesse können daraus qualifizierte Kundenanfragen und Beratungstermine entstehen.
Komplexe Themen verständlich machen
Berechnungen, Vergleiche und Ergebnisdarstellungen machen finanzielle Unterschiede für Ihre Kunden nachvollziehbarer.
Die Tools können online, im persönlichen Gespräch oder in der Videoberatung eingesetzt werden.
Vom Rechner zum Kundenkontakt
Die AV-Depot Lead Machine verbindet Berechnung, Kundenansprache, Leadgenerierung und Marketing zu einem durchgängigen Vertriebsprozess.
AV-Depot Lead Machine
Nutzen Sie das Altersvorsorgedepot als digitalen Beratungsanlass für Ihre Kunden und Interessenten.
Aus dem Förderrechner wird ein Vertriebswerkzeug
Mit dem AV-Depot Förderrechner können Ihre Kunden selbst berechnen, welche staatliche Förderung für sie möglich ist und wie sich daraus langfristig ein Altersvorsorgevermögen entwickeln kann.
Zusätzlich kann ein bestehender Riester-Vertrag mit dem Altersvorsorgedepot verglichen werden. Dadurch entsteht aus einem abstrakten Vorsorgethema ein persönlicher und nachvollziehbarer Vergleich.
Anschließend kann der Interessent seine persönliche Auswertung anfordern. Die Kontaktdaten werden Ihrem Partnerkonto zugeordnet und stehen Ihnen für die weitere Beratung zur Verfügung.
Der Förderrechner als digitales Vertriebswerkzeug für Ihre Kundenberatung.
Förderung und Vermögensentwicklung direkt sichtbar machen
Sparrate, Familienstand, Einkommen, Geburtsjahr und Kinder können direkt im Rechner berücksichtigt werden.
Änderungen wirken sich unmittelbar auf die Ergebnisdarstellung aus. Der Kunde erkennt dadurch schneller, welche Auswirkungen Förderung, Eigenbeitrag und Kapitalentwicklung haben können.
Persönlichen Vorteil selbst berechnen
- AV-Depot Förderung berechnen
- Eigenbeitrag berücksichtigen
- Kapitalentwicklung darstellen
- mögliche Altersleistung berechnen
- bestehenden Riester-Vertrag vergleichen
- persönliche Auswertung anfordern
Aus Interesse wird ein Beratungsanlass
- qualifizierte Kundenanfragen
- persönliche Partnerzuordnung
- zentrale Leadverwaltung
- personalisierte Landingpage im Pro-Tarif
- Terminbuchung im Pro-Tarif
- Marketingmaterialien im Pro-Tarif
Vom Kundenanschreiben bis zum Beratungstermin
Rechner, Landingpage und Marketingmaterialien greifen ineinander und führen den Interessenten Schritt für Schritt zum persönlichen Ergebnis.
Kunden ansprechen
Machen Sie Ihre Kunden über E-Mail, Newsletter, Webseite, Brief oder Flyer mit QR-Code auf das Altersvorsorgedepot aufmerksam.
Persönlich berechnen
Der Kunde öffnet den Rechner und ermittelt selbst seine mögliche Förderung und Altersvorsorgeleistung.
Interesse qualifizieren
Das persönliche Ergebnis und der optionale Riester-Vergleich schaffen einen konkreten Beratungsanlass.
Lead erhalten
Fordert der Interessent seine persönliche Auswertung an, wird die Anfrage Ihrem Partnerkonto zugeordnet.
Beratung übernehmen
Sie sehen die Anfrage in Ihrem Kundenbereich und können den Interessenten anschließend persönlich beraten.
Termin vereinbaren
Im Pro-Tarif kann zusätzlich Ihre Terminbuchung in den Prozess integriert werden.
Kundenanfragen zentral im Tool-Portal
Im Comfort- und Pro-Tarif werden eingehende Kundenanfragen Ihrem Konto zugeordnet und können zentral im Tool-Portal eingesehen werden.
Dort sehen Sie unter anderem neue Anfragen, Eingangsdatum, verwendetes Tool und die jeweilige Quelle.
So können Sie die AV-Depot Lead Machine einsetzen
Eigene Webseite
Nutzen Sie den Rechner über Ihre bestehende Webseite und Ihren vorhandenen Traffic.
E-Mail-Kampagnen
Sprechen Sie ausgewählte Bestandskunden an und führen Sie diese direkt zur persönlichen Berechnung.
Flyer & QR-Code
Verbinden Sie klassische Kundenkommunikation mit dem digitalen Rechner und Ihrer persönlichen Landingpage.
Beratungsgespräch
Nutzen Sie den Rechner gemeinsam mit Ihrem Kunden, um Förderungen und Vergleichsszenarien darzustellen.
Nicht bei null anfangen
Im Pro-Tarif stehen vorbereitete Marketingmaterialien für die aktive Kundenansprache zur Verfügung.
Damit können Sie verschiedene Zielgruppen über mehrere Kanäle ansprechen und direkt zum Rechner beziehungsweise zu Ihrer persönlichen Landingpage führen.
Materialien für verschiedene Zielgruppen und Kanäle
Die Marketingmaterialien unterstützen Sie dabei, unterschiedliche Zielgruppen anzusprechen und Interessenten direkt zur persönlichen Berechnung zu führen.
Die passende Ausstattung für Ihren Vertrieb
Die AV-Depot Lead Machine ist in drei Varianten verfügbar. Ein späteres Upgrade ist möglich.
AV-Depot Basis
Der Förderrechner für die Einbindung auf Ihrer eigenen Webseite.
- AV-Depot Förderrechner
- individuelle Primärfarbe
- Einbindung auf eigener Webseite
AV-Depot Comfort
Personalisierter Rechner mit Leadgenerierung und PDF-Auswertung.
- alles aus Basis
- Partnerindividualisierung
- Leadgenerierung
- PDF-Auswertung
- Lead-Verwaltung im Tool-Portal
AV-Depot Pro
Die komplette Marketinglösung mit Landingpage und Marketing-Tools.
- alles aus Comfort
- persönliche Landingpage
- Terminbuchung
- Marketing-Tools
- Social-Media-Vorlagen
- personalisierte Flyer
- personalisiertes Whitepaper
Die AV-Depot Lead Machine richtet sich ausschließlich an Unternehmer im Sinne des § 14 BGB. Alle genannten Preise verstehen sich netto zuzüglich gesetzlicher Umsatzsteuer.
Ihre Kunden. Ihre Kontaktdaten. Ihre Leads.
Abhängig vom gewählten Tarif können Bestandteile der AV-Depot Lead Machine auf Ihr Unternehmen und Ihren Vertriebsprozess angepasst werden.
Ziel ist, dass der Interessent nach der Berechnung bei Ihnen als zuständigem Berater weitergeführt wird.
Ihre Tools und Leads an einem zentralen Ort
Nach der Registrierung erhalten Sie Zugang zum Finanzmanager24 Tool-Portal.
Dort stehen Ihnen die für Ihren Tarif freigeschalteten Funktionen zur Verfügung. Im Comfort- und Pro-Tarif können eingehende Leads Ihrem Konto zugeordnet und zentral eingesehen werden.
Weitere digitale Vertriebslösungen
Die AV-Depot Lead Machine ist der Start. Weitere Rechner und digitale Kundenkampagnen sollen das Angebot künftig ergänzen.
Ruhestandsplanung
Digitale Rechner und Beratungsanlässe rund um Kapitalentnahme, Zusatzrente und Ruhestandsplanung.
Sofortrente & Entnahmeplan
Vergleichs- und Beratungslösungen für Kunden mit vorhandenem Kapital und geplantem Ruhestand.
Versicherungskampagnen
Rechner und digitale Bestandskundenaktionen für ausgewählte Versicherungs- und Vorsorgethemen.
Häufige Fragen
Für wen ist die AV-Depot Lead Machine gedacht?
Das Angebot richtet sich an Unternehmer, insbesondere Versicherungsmakler, Finanzberater, Vermittler und Finanzdienstleister, die das Altersvorsorgedepot für Beratung und Kundengewinnung einsetzen möchten.
Kann ich den Rechner für meine Bestandskunden nutzen?
Ja. Der Rechner kann beispielsweise über die eigene Webseite oder – je nach Tarif – über weitere Marketingmaßnahmen für die Bestandskundenansprache eingesetzt werden.
Kann ich die AV-Depot Lead Machine auf meiner Webseite einsetzen?
Ja. Bereits der Basis-Tarif umfasst den AV-Depot Förderrechner sowie die Einbindung auf Ihrer eigenen Webseite.
Ab welchem Tarif erhalte ich Leads?
Die Leadgenerierung, PDF-Auswertung und Lead-Verwaltung im Tool-Portal sind Bestandteil des Comfort-Tarifs und damit ebenfalls im Pro-Tarif enthalten.
In welchem Tarif ist die persönliche Landingpage enthalten?
Die persönliche Landingpage ist Bestandteil des Pro-Tarifs.
Kann eine Terminbuchung integriert werden?
Die Terminbuchung gehört zu den Funktionen des Pro-Tarifs.
Wie lange läuft die Lizenz?
Die Lizenz wird für zwölf Monate abgeschlossen. Einzelheiten zu Laufzeit, Verlängerung und Kündigung ergeben sich aus den Vertragsbedingungen der AV-Depot Lead Machine.
Machen Sie das Altersvorsorgedepot zum Beratungsanlass
Nutzen Sie den AV-Depot Förderrechner und erweitern Sie ihn je nach Tarif um Leadgenerierung, Landingpage und Marketing-Tools.