Machen Sie das Altersvorsorgedepot zum digitalen Beratungsanlass
Vom interaktiven Förderrechner bis zur vollständigen Kundenkampagne mit Leadgenerierung, Landingpage und Marketingmaterialien.
Die AV-Depot Lead Machine unterstützt Sie dabei, das Altersvorsorgedepot verständlich zu erklären, Bestandskunden zu aktivieren und aus Interesse einen konkreten Beratungsanlass zu entwickeln.
Ihre Kunden können ihre mögliche Förderung berechnen und optional einen bestehenden Riester-Vertrag in den Vergleich einbeziehen.
Ihre Kunden rechnen selbst. Sie erhalten den Beratungsanlass.
Statt das Altersvorsorgedepot nur zu erklären, geben Sie Ihren Kunden ein interaktives Werkzeug, mit dem sie sich selbst mit ihrer möglichen Förderung und Altersvorsorge beschäftigen können.
Kunden gezielt aktivieren
Sprechen Sie Bestandskunden und Interessenten über Ihre Webseite, E-Mail, Social Media, Flyer oder andere Kommunikationswege an.
Erst rechnen, dann beraten
Der Interessent beschäftigt sich aktiv mit seinen eigenen Daten und erhält eine individuelle Modellberechnung.
Interesse in Kundenkontakt verwandeln
In den Tarifen mit Leadgenerierung kann der Interessent seine Kontaktdaten übermitteln und eine persönliche Beratung anfordern.
Komplexe Förderung verständlich darstellen
Aus abstrakten Förderregeln wird eine persönliche Modellberechnung.
Der Interessent gibt seine persönlichen Eckdaten ein und erhält daraus eine individuelle Darstellung seiner möglichen Förderung und der langfristigen Entwicklung.
Ein vorhandener Riester-Vertrag kann optional in den Vergleich einbezogen werden.
Vom ersten Kundenkontakt bis zur Beratung
Die AV-Depot Lead Machine verbindet Kundenansprache, Berechnung und – je nach Tarif – Leadgenerierung in einem durchgängigen Prozess.
Kunden ansprechen
Sie machen Kunden oder Interessenten über Ihre Webseite, E-Mail, Social Media, Flyer oder andere Kommunikationswege auf das Altersvorsorgedepot aufmerksam.
Förderung berechnen
Der Interessent öffnet den Förderrechner und ermittelt anhand seiner persönlichen Daten eine individuelle Modellberechnung.
Riester einbeziehen
Besteht bereits ein Riester-Vertrag, kann dieser optional in den Vergleich einbezogen werden.
Ergebnis verstehen
Der Interessent erhält einen übersichtlichen Einblick in die Ergebnisse seiner Berechnung.
Auswertung anfordern
In den entsprechenden Tarifen kann der Interessent seine persönliche PDF-Auswertung anfordern und seine Kontaktdaten übermitteln.
Beratung übernehmen
Die Anfrage wird Ihrem Partnerkonto zugeordnet und kann anschließend von Ihnen persönlich weiterbearbeitet werden.
Was Ihre Kunden berechnen können
Der Rechner übersetzt das Thema geförderte Altersvorsorge in eine persönliche Modellrechnung.
Eigenbeitrag & Förderung
Eigenbeiträge, Zulagen und weitere in der Berechnung berücksichtigte Förderkomponenten werden übersichtlich dargestellt.
Förderquote
Die ermittelte Förderung kann ins Verhältnis zum eigenen Beitrag gesetzt und als Förderquote dargestellt werden.
Kapitalentwicklung
Die mögliche Entwicklung der Einzahlungen und Förderung bis zum angenommenen Rentenbeginn wird modellhaft dargestellt.
Altersleistung
Aus dem modellhaft errechneten Kapital kann eine mögliche spätere Altersleistung dargestellt werden.
Riester-Vergleich
Ein bestehender Riester-Vertrag kann optional einbezogen und dem neuen Vorsorgemodell gegenübergestellt werden.
PDF-Auswertung
Ab dem Tarif Comfort kann der Interessent eine persönliche PDF-Auswertung seiner Berechnung anfordern.
Sehen Sie die Lead Machine aus Sicht Ihrer Kunden
Probieren Sie den Ablauf selbst aus.
Die Demo zeigt die aktuelle Finanzmanager24-Version der AV-Depot Landingpage und des Förderrechners.
So können Sie vor der Bestellung nachvollziehen, wie ein Interessent mit dem Thema in Kontakt kommt und den Rechner verwendet.
Riester-Bestände werden zum konkreten Beratungsanlass
Besonders interessant für Kunden, die bereits gefördert fürs Alter vorsorgen.
Kunden mit einem bestehenden Riester-Vertrag haben bereits einen direkten Bezug zum Thema staatlich geförderte Altersvorsorge.
Durch den optionalen Vergleich kann der Kunde seine bestehende Situation einer Modellberechnung für das Altersvorsorgedepot gegenüberstellen.
Daraus kann ein konkreter Anlass entstehen, die bisherige Altersvorsorge gemeinsam mit Ihnen zu überprüfen.
Ein Tool – viele Wege zum Kunden
Setzen Sie die AV-Depot Lead Machine dort ein, wo Sie bereits Kontakt zu Kunden oder Interessenten haben.
Sprechen Sie ausgewählte Bestandskunden an und führen Sie diese direkt zur Berechnung.
Webseite
Integrieren Sie den Förderrechner in Ihre eigene Webseite und nutzen Sie vorhandenen Website-Traffic.
Social Media
Nutzen Sie Social-Media-Inhalte, um Interessenten auf Ihre persönliche Landingpage aufmerksam zu machen.
Flyer & QR-Code
Verbinden Sie klassische Kundenkommunikation mit Ihrem digitalen Beratungsprozess.
Ihr Auftritt statt einer anonymen Standardlösung
Machen Sie aus dem Rechner Ihren persönlichen digitalen Beratungsprozess.
Im Comfort-Tarif stehen Partnerindividualisierung, Leadgenerierung, PDF-Auswertung und die Lead-Verwaltung im Tool-Portal zur Verfügung.
Kundenanfragen zentral im Tool-Portal
Ab Comfort können über die Leadgenerierung erfasste Anfragen Ihrem Konto zugeordnet und im Tool-Portal bereitgestellt werden.
Damit haben Sie einen zentralen Überblick über die über Ihre AV-Depot Lead Machine eingegangenen Interessenten.
Partnerkennung + Lead
Eine persönliche Partnerkennung sorgt für die technische Zuordnung der entsprechenden Kundenanfrage zu Ihrem Konto.
Nicht nur rechnen – Kunden aktiv erreichen
Der Pro-Tarif erweitert die Lead Machine um eine persönliche Landingpage, Terminbuchung und zusätzliche Marketing-Tools für Ihre Kundenansprache.
Social-Media-Vorlagen
Nutzen Sie vorbereitete Inhalte, um das Thema Altersvorsorgedepot auch über Social Media sichtbar zu machen.
Personalisierte Flyer
Ergänzen Sie Ihre digitale Kampagne durch personalisierte Materialien für die direkte Bestandskundenansprache.
Mobile Kundenansprache
Kunden können Ihre Kampagne direkt über Smartphone, persönlichen Link oder QR-Code aufrufen.
Die komplette Lösung für Ihre Kundenkampagne
Vom ersten Kontakt bis zur persönlichen Beratung.
Pro enthält alle Funktionen aus Comfort und ergänzt diese um zusätzliche Marketing- und Vertriebsfunktionen.
- persönliche Landingpage
- Terminbuchung
- Marketing-Tools
- Social-Media-Vorlagen
- personalisierte Flyer
- personalisiertes Whitepaper
Mehr Information für interessierte Kunden
Im Pro-Tarif steht zusätzlich ein personalisiertes Whitepaper als Marketinginstrument zur Verfügung.
Damit können Sie Interessenten weiterführende Informationen zum Thema bereitstellen und Ihre Kundenkampagne um einen zusätzlichen Kontaktpunkt ergänzen.
Wählen Sie den passenden Funktionsumfang
Alle Tarife werden für zwölf Monate gebucht. Ein späteres Upgrade ist möglich.
AV-Depot Basis
Der Förderrechner für die Einbindung auf Ihrer eigenen Webseite.
- AV-Depot Förderrechner
- individuelle Primärfarbe
- Einbindung auf eigener Webseite
AV-Depot Comfort
Personalisierter Rechner mit Leadgenerierung und PDF-Auswertung.
- alles aus Basis
- Partnerindividualisierung
- Leadgenerierung
- PDF-Auswertung
- Lead-Verwaltung im Tool-Portal
AV-Depot Pro
Die komplette Marketinglösung mit Landingpage und Marketing-Tools.
- alles aus Comfort
- persönliche Landingpage
- Terminbuchung
- Marketing-Tools
- Social-Media-Vorlagen
- personalisierte Flyer
- personalisiertes Whitepaper
Jahrespreis für zwölf Monate. Die Vertragslaufzeit beträgt zwölf Monate. Einzelheiten zu Verlängerung, Kündigung und Leistungsumfang ergeben sich aus den Vertragsbedingungen der AV-Depot Lead Machine.
Vom Rechner bis zur kompletten Lead-Kampagne
Basis
Sie möchten hauptsächlich einen professionellen AV-Depot Förderrechner auf Ihrer eigenen Webseite einsetzen.
→ Dann ist Basis der passende Einstieg.Comfort
Sie möchten aus dem Rechner zusätzlich Kundenanfragen generieren und die Ergebnisse als PDF-Auswertung bereitstellen.
→ Dann ist Comfort die passende Lösung.Pro
Sie möchten eine vollständige Kundenkampagne mit persönlicher Landingpage, Terminbuchung und Marketingmaterialien einsetzen.
→ Dann ist Pro die umfassende Lösung.B2B-Angebot für Finanzberater und Vermittler
Die AV-Depot Lead Machine richtet sich ausschließlich an Unternehmer im Sinne des § 14 BGB. Ein Vertragsschluss mit Verbrauchern ist ausgeschlossen.
Die Nutzung erfolgt auf Grundlage der allgemeinen Geschäftsbedingungen und der besonderen Vertragsbedingungen für die AV-Depot Lead Machine.
Kein neues CRM. Kein neuer Maklerpool.
Die AV-Depot Lead Machine ergänzt Ihre vorhandenen Beratungs- und Vertriebsprozesse.
Bestehende Prozesse behalten
Nutzen Sie die Lead Machine als zusätzliches digitales Vertriebswerkzeug, ohne Ihre komplette Infrastruktur auszutauschen.
Unabhängig einsetzen
Die Nutzung ist nicht an die Mitgliedschaft in einem bestimmten Maklerpool oder Vertrieb gebunden.
Direkt einsetzbar
Je nach Tarif können Sie den Rechner auf Ihrer Webseite einbinden oder eine vollständige Kundenkampagne einsetzen.
Häufige Fragen zur AV-Depot Lead Machine
Für wen ist die AV-Depot Lead Machine gedacht?
Das Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmer, insbesondere Finanzberater, Versicherungsmakler, Vermittler und Finanzdienstleister.
Kann ich den Rechner auf meiner eigenen Webseite einsetzen?
Ja. Bereits der Tarif Basis enthält die Einbindung des AV-Depot Förderrechners auf Ihrer eigenen Webseite sowie die Möglichkeit einer individuellen Primärfarbe.
Ab welchem Tarif kann ich Leads generieren?
Leadgenerierung ist ab dem Tarif Comfort enthalten. Comfort umfasst außerdem Partnerindividualisierung, PDF-Auswertung und die Lead-Verwaltung im Tool-Portal.
Kann ein bestehender Riester-Vertrag verglichen werden?
Ja. Der Förderrechner enthält eine optionale Vergleichsfunktion, mit der ein bestehender Riester-Vertrag in die Berechnung einbezogen werden kann.
Welcher Tarif enthält eine persönliche Landingpage?
Die persönliche Landingpage ist Bestandteil des Pro-Tarifs. Pro enthält außerdem Terminbuchung, Marketing-Tools, Social-Media-Vorlagen, personalisierte Flyer und ein personalisiertes Whitepaper.
Wo sehe ich meine Leads?
Ab Comfort steht die Lead-Verwaltung im Finanzmanager24 Tool-Portal zur Verfügung.
Kann ich meine eigene Terminbuchung verwenden?
Die Terminbuchung gehört zum Funktionsumfang des Pro-Tarifs.
Gibt es monatliche Kosten?
Die Tarife werden jährlich berechnet. Basis kostet 49 €, Comfort 99 € und Pro 149 € netto pro Jahr.
Kann ich später auf einen höheren Tarif wechseln?
Ja. Ein späteres Upgrade auf einen höheren Tarif ist möglich.
Wie lange läuft der Vertrag?
Die Vertragslaufzeit beträgt zwölf Monate. Einzelheiten zu Verlängerung und Kündigung finden Sie in den Vertragsbedingungen der AV-Depot Lead Machine.
Kann ich die Lösung vor der Bestellung testen?
Ja. Über die Live-Demo können Sie die aktuelle Finanzmanager24-Beispielversion aus Sicht eines Interessenten ausprobieren.
Machen Sie aus dem Altersvorsorgedepot einen digitalen Beratungsanlass
Starten Sie mit dem Förderrechner oder nutzen Sie die komplette Lead Machine für Bestandskundenansprache, Leadgenerierung und digitales Marketing.