Bestandskunden aktivieren · Leads gewinnen · Beratung digital unterstützen
Machen Sie das Altersvorsorgedepot zum Beratungsanlass in Ihrem Kundenbestand
Die fertige digitale AV-Depot-Kundenkampagne für Finanzberater und Versicherungsmakler: mit Förderrechner, Riester-Vergleich, Leadgenerierung, PDF-Auswertung und direkter Terminbuchung – auf Wunsch vollständig für Ihr Unternehmen individualisiert.
- Bestandskunden per E-Mail, Newsletter, Brief oder QR-Code aktivieren
- AV-Depot und bestehenden Riester-Vertrag direkt vergleichen
- Interessenten über PDF-Ausgabe als qualifizierte Leads erfassen
- Leads direkt an Ihre E-Mail-Adresse senden
- Eigene Terminbuchung unmittelbar nach der Anfrage integrierbar
Keine monatliche Grundgebühr. Einmal einrichten und dauerhaft in der Kundenansprache einsetzen.
So funktioniert die AV-Depot-Kundenkampagne
Ein durchgängiger digitaler Prozess von der Kundenansprache bis zum persönlichen Beratungstermin.
Kunden ansprechen
Sie versenden eine E-Mail, einen Newsletter oder einen Flyer mit QR-Code an Ihren Kundenbestand.
Selbst berechnen
Der Kunde öffnet Ihre Landingpage und berechnet Förderung, Kapitalentwicklung und mögliche Altersleistung.
Riester vergleichen
Besteht bereits ein Riester-Vertrag, kann dieser direkt mit dem neuen Altersvorsorgedepot verglichen werden.
Lead & Termin
Der Kunde fordert seine PDF-Auswertung an. Sie erhalten den Lead und der Kunde kann direkt einen Termin buchen.
Drei konkrete Einsatzmöglichkeiten
Nutzen Sie die Kampagne dort, wo bereits Kundenkontakte oder Website-Besucher vorhanden sind.
Neues Thema für Ihre Kundenkommunikation
Informieren Sie Ihren Kundenbestand über das Altersvorsorgedepot und führen Sie Interessenten direkt zur individuellen Berechnung.
- E-Mail-Kampagne
- Newsletter
- Kundenbrief
- Flyer mit QR-Code
Bestehende Riester-Verträge zum Beratungsanlass machen
Sprechen Sie gezielt Kunden mit Riester-Verträgen an und lassen Sie diese selbst einen Vergleich mit dem Altersvorsorgedepot durchführen.
- Konkreter Vergleich
- Individuelle Kapitalentwicklung
- Netto-Rentenvergleich
- Direkter Beratungsimpuls
Website-Besucher in Leads verwandeln
Integrieren Sie den Rechner auf Ihrer Landingpage oder Webseite und bieten Sie Besuchern einen echten Mehrwert statt eines klassischen Kontaktformulars.
- Interaktive Berechnung
- PDF-Auswertung
- Leadformular
- Terminbuchung
Was Ihre Kunden mit dem Rechner machen können
Förderung berechnen
Persönliche Förderquote, Eigenbeitrag, staatliche Förderung und steuerliche Effekte werden verständlich dargestellt.
Kapitalentwicklung nachvollziehen
Der Kunde sieht, wie sich Beiträge, Förderung und Rendite bis zum Rentenbeginn entwickeln können.
Rente ermitteln
Die voraussichtliche Kapitalbasis und mögliche Netto-Altersleistung werden transparent dargestellt.
Riester vergleichen
Ein bestehender Riester-Vertrag kann optional mit dem neuen Altersvorsorgedepot gegenübergestellt werden.
PDF-Auswertung anfordern
Der Interessent kann seine Berechnung als persönliche PDF-Auswertung erhalten.
Direkt Termin buchen
Nach der Anfrage kann Ihr eigener Buchungskalender eingebunden werden, damit Interessenten unmittelbar einen Termin vereinbaren.
Live-Demo
Testen Sie die Kampagne aus Sicht Ihrer Kunden
Öffnen Sie unsere aktuelle Beispiel-Landingpage und durchlaufen Sie selbst den kompletten Prozess – vom AV-Depot-Rechner über den Riester-Vergleich bis zur PDF-Anfrage.
So sehen Sie genau, wie Ihre eigene individualisierte Kundenkampagne später funktionieren kann.
Auf Wunsch vollständig für Ihr Unternehmen individualisiert
Aus der Finanzmanager24-Version wird Ihre eigene Kundenkampagne.
Ihr Branding
- Eigenes Logo
- Firmenname
- Ansprechpartner
- Kontaktdaten
- Optional eigene Farben
Ihre Leadgenerierung
- Eigenes Leadformular
- Leadversand an Ihre E-Mail-Adresse
- Eigener Call-to-Action
- Individuelle Kontakttexte
Ihre Terminbuchung
- Zoho Bookings
- Calendly
- Microsoft Bookings
- Andere Buchungssysteme nach Prüfung
Optional als vollständige Bestandskunden-Kampagne
Nicht nur der Rechner – sondern auf Wunsch das komplette Material für Ihre Kundenansprache.
Kunden-E-Mail
Fertige Vorlage für Ihre erste Kundenansprache zum Altersvorsorgedepot.
Follow-up
Zweite Kontaktvorlage für Kunden, die noch nicht reagiert haben.
Flyer
Individualisierter Flyer für Versand, Beratung oder Auslage.
QR-Code
Persönlicher QR-Code führt direkt zu Ihrer AV-Depot-Landingpage.
Wählen Sie die passende Lösung
Einmaliger Kaufpreis statt dauerhafter monatlicher Grundgebühr.
AV-Depot Beratungsrechner
Für Berater, die den Rechner selbst in ihre bestehende Infrastruktur integrieren möchten.
- AV-Depot Förderberechnung
- Kapitalentwicklung
- Rentenberechnung
- Riester-Vergleich
- PDF-Ausgabe
AV-Depot Bestandskunden-Kampagne
Die komplette Lösung für Ihre Kundenansprache und Leadgenerierung.
- Alle Rechner-Funktionen
- Individualisierte Landingpage
- Eigenes Logo & Kontaktdaten
- Leadformular an Ihre E-Mail-Adresse
- Eigener Buchungskalender
- Kunden-E-Mail-Vorlage
- Follow-up-E-Mail
- Flyer mit persönlichem QR-Code
Individuelle Vertriebslösung
Für Maklerunternehmen, Vertriebe und besondere Anforderungen.
- Alle Funktionen der Kundenkampagne
- Erweiterte Designanpassungen
- Individuelle Texte und Prozesse
- Mehrere Ansprechpartner möglich
- Zusätzliche Formulare
- CRM-/Prozessanbindung nach Prüfung
Alle Preise verstehen sich zzgl. gesetzlicher Umsatzsteuer. Technische oder gesetzliche Aktualisierungen nach einem enthaltenen Updatezeitraum können separat angeboten werden.
Keine neue Beratungssoftware. Kein neuer Maklerpool.
Einfach einsetzen
Die Kampagne ergänzt Ihre bestehenden Prozesse. Sie müssen weder Ihr CRM noch Ihre bisherige Beratungssoftware wechseln.
Unabhängig bleiben
Die Lösung ist nicht an die Mitgliedschaft in einem bestimmten Maklerpool oder Vertrieb gebunden.
Ihre Kunden bleiben Ihre Kunden
Bei der individualisierten Kampagne gehen die Anfragen direkt an die von Ihnen hinterlegte E-Mail-Adresse.
Interesse?
AV-Depot-Lösung anfragen
Teilen Sie uns kurz mit, welche Variante Sie interessiert. Wir melden uns mit den nächsten Schritten und klären die gewünschte Individualisierung.
Später können wir hier ein eigenes Zoho-Formular mit Paketwahl, Logo-Upload, Kontaktdaten und Terminbuchungs-URL integrieren.
Häufige Fragen
Benötige ich technische Kenntnisse?
Nein. Bei der Kundenkampagne übernehmen wir die Einrichtung der Landingpage, des Rechners, des Leadformulars und der gewünschten Terminbuchung.
Wohin werden die Leads gesendet?
Bei einer individualisierten Kampagne wird das Formular auf die von Ihnen angegebene E-Mail-Adresse beziehungsweise den vereinbarten Prozess eingestellt.
Kann ich meinen eigenen Terminbuchungskalender verwenden?
Ja. Geeignete Systeme wie Zoho Bookings, Calendly oder Microsoft Bookings können nach technischer Prüfung eingebunden werden.
Kann ich mein eigenes Logo verwenden?
Ja. Bei den individualisierten Varianten werden Logo, Firmenname, Ansprechpartner und Kontaktdaten entsprechend angepasst.
Kann ich die Kampagne für meinen Riester-Bestand einsetzen?
Ja. Genau dafür eignet sich der integrierte Riester-Vergleich besonders gut: Bestehende Kunden können ihren Vertrag als Ausgangspunkt für einen neuen Beratungsanlass nutzen.
Gibt es monatliche Kosten?
Die vorgesehenen Pakete basieren auf einem einmaligen Kaufpreis. Spätere gesetzliche oder technische Aktualisierungen können separat angeboten werden.
Starten Sie mit Ihrem Kundenbestand
Ihre Kunden rechnen selbst. Sie erhalten den Beratungsanlass.
Testen Sie die Beispielkampagne oder lassen Sie sich Ihre eigene AV-Depot-Kundenkampagne einrichten.